• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Русской контейнерной компании» (РКК) серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Выпуск включен во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск эмитент планирует провести 4 июля. Ориентир ставки купона — 11,9–12,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.

• «Сибстекло» 25 июля исполнит оферту по выпуску серии БО-П03.

• «ВИС Финанс» сегодня, 30 июня, начинает размещение облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит 54 дня, 2-12-го — 91 день, 13-го — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк.

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня, 30 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — «Цифра брокер». Также эмитент установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.

• «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК), сегодня, 29 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».

• «Аренза-Про» утвердила параметры амортизации по выпуску трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 29 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.

• «ВИС Финанс» установил ставку купона облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня) на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение облигаций пройдет 30 июня.

• «Электрорешения» (работает под брендом EKF) планирует 5 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,3% годовых. Купоны полугодовые. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 июля.

• «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.

• НПФ «Микран» сегодня, 27 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Организатор — «Цифра брокер».

• «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) 29 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• МГКЛ («Мосгорломбард») 30 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

• «Кифа» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 21 июня. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ.

• «ВИС Финанс» установило ориентир ставки купона облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне не выше 12,9% годовых. Срок обращения выпуска — 3,2 года (1 152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций АО <a href=«boomin.

• «ПР-лизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк.

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.

• «Аренза-Про» перенесла с 4 июля на 29 июня сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.

Новые выпуски, программа и кредитный рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «ДиректЛизинг» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ВИС Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ («Мосгорломбард») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «ПР-лизинг» установил ставку 1-36-го купонов облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и трехлетней офертой объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 23 июня.

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор выпуска — ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.

• НПФ «Микран» 27 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

• «Экспомобилити» 22 июня начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.

• АПРИ «Флай Плэнинг» 21 июня начнет второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения выпуска объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.

• «Балтийский лизинг» 23 июня начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. Сбор заявок на приобретение бумаг эмитент проведет сегодня, 20 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ИСК Петроинжиниринг» до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA-. Изменение оценки обусловлено материальным увеличением финансовых результатов по итогу 2022 г., превышающему ожидания агентства на фоне сохранения показателей долговой нагрузки на низком уровне.